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昔日的盟友为了瓜分战利品开始大打出手。保加利亚认为自己在第一次巴尔干战争中出力最多，应该得到最多的战利品，塞尔维亚、黑山、希腊等等国家表示咱们还是用拳头说话吧，谁的拳头大谁就有理！就连罗马尼亚也加入进来，对保加利亚展开围攻。土耳其见状，立即加入了昔日的敌人那一方，配合希腊、塞尔维亚、罗马尼亚等国向保加利亚展开反击，试图从保加利亚手中夺回属于自己的领土……巴尔干半岛顿时就打成一锅粥了。保加利亚再怎么能打也不可能打得过这么多国家，尤其是土耳其军队，装备了一种古怪的火炮，可以藏在战壕里发射，射速极快，威力巨大，给他们造成了严重的伤亡，在第一次巴尔干战争中取得的战果很快就所剩无几了。万般无奈之下，保加利亚只好认输，放弃了在1912年夺取的大量土地，换来的只是皮林马其顿那一点少得可怜的安慰奖。
保加利亚人当然不会就此善罢甘休的。保加利亚全国上上下下都对那帮见利忘义，捅起刀来毫不手软的盟友充满了愤怒，渴望着能够复仇。土鸡咱们暂时打不过，但是塞尔维亚、希腊甚至罗马尼亚这帮垃圾居然也敢暗算我们，这绝对不能忍，必须报仇！
土耳其人所使用的那种古怪的火炮给保加利亚军队留下了极为深刻的印象，在战争中他们缴获了几门这种火炮，并且俘虏了一些炮手，经过审问才知道这种火炮来自遥远的中国，它有着一个古怪的名字，叫迫击炮。被俘虏的炮手向保加利亚人展示了这种火炮的可怕威力，用一门82毫米迫击炮打出了每分钟二十五发的恐怖射速，惊掉了保加利亚人的下巴！
战争一结束，保加利亚人马上就开始跟中方接触，试图从中方进口大量迫击炮，最好连图纸和生产线一起买过去。但李思明一直拖着没有答应，直到时间来到1914年了才松了口，表示可以出口迫击炮给保加利亚。
不光可以出口迫击炮，还可以出口重机枪。保加利亚人客气地表示这玩意儿他们就有，用不着进口，于是李思明安排他们到靶场去参观经过改进后的马克沁重机枪的射击，那恐怖的射速让保加利亚军购代表都看傻了，严重怀疑自己装备的是假的重机枪。没啥好说的，这东西给我们来两百挺！
李思明还隆重向他们介绍了在边境战争中表现极为出色的35毫米口径霰弹枪，那可怕的威力和并不算重的份量赢得了保加利亚人的欢心，他们决定订购八百支。
不过，首度代表提出：“能不能把口径更加大一点，扩大到40毫米？这样威力更大点。”
中国军工专家都傻了：“40毫米……这是大炮了啊！”
李思明说：“超过20毫米口径就可以称之为炮了。给我们的客人安排上吧！”
于是，40毫米口径霰弹枪也给安排上了，而且还是单管、采用可散弹链，可以像机枪那样突突突的特殊品种，中国军工在变态的路上一去不复返了。
中国军工还整出了一件堑壕战神器：冲锋枪。
09式轻机枪好是好，但还是太重、太长了，在狭窄的战壕里不大容易施展，黑衣军的机枪手在攻击俄军的堑壕的时候都是使用短枪管以缩短机枪的尺寸。但这也只是治标不治本，09式轻机枪空枪就重达八公斤，枪管再怎么缩短也没有办法减轻多少份量，机枪手还是没有办法在堑壕中灵活地与敌军厮杀。德国那帮小机灵鬼开始挖空心思将09式轻机枪按比例缩小，希望将它的总重量压缩到四公斤以内，哪怕牺牲射程和杀伤力也可以接受。不过这并不容易，他们搞了两年，一直无法成功。
李思明才不会去费这个劲，他直接搞冲锋枪。德国佬的思路是很好，一旦成功，他们将成为第一支使用自动步枪的军队，问题是一款枪械不是面团，想怎么捏就怎么捏，任何一点改动都可能影响整体性能。按比例缩小就行了？想得倒是挺美，怎么不见你们按比例缩小把MG-08整支一支射速超快的手枪？与其把时间浪费在这上面，还不如直接研发冲锋枪/
他整出来的是波波沙冲锋枪。
波波沙冲锋枪一大优点就是零件少，设计简洁，造起来容易，全枪才几十个零件嘛，省事得很。这玩意儿已经研究出来了，不过他暂时不打算卖给保加利亚人。一名优秀的军火贩子绝对不会一下子将所有好东西都掏出来的，要一点点地把客户的胃口吊起来，这样才能卖个好价钱！