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br /> 林风将叶薇语送回家之后,也返回酒店,参加了讨论。
像高盛、大摩这些投行,运作过超大规模IPO,还是有着比较丰富的经验。
牵头行高盛的负责人David Solomon就建议从三面方面来进行考量:
首先,下单的资金规模和买入股票的多少;
其次,和投行的关系如何,是否经常在平台交易;
另外,通过以往的交易记录,看是否长线投资为主。像有的机构是在上市之后就直接卖出做短线炒作,这样的机构肯定不会分到比较多的数量。
按照这种划分标准,预计前25大机构客户分配到的股份占配售股份的50%,而总计前100大机构客户分配到的股份占83%,剩余大约750个机构账户瓜分剩余17%的发售股份,而其他的数百机构则不会获得份额。
林风对这样划分比较满意,但是他还提出,这样划分仅仅适合机构投资者,对于一些集团和企业的投资认购,要需要考量与风行未来的合作关系,在商界的影响力等等。
说白了,就是要留出份额给关系户!
比如,林风曾答应给李泽楷留出份额,而美国方面,甲骨文的拉里埃里森,Google的拉里佩奇等,出于未来业务合作的考虑,也要为他们旗下的私人公司和基金留出份额。
所以,基本上需要留出一定的份额给这些特殊的人群,欧洲方面可以让罗斯柴尔德去协调分配,美国由高盛等投行来挑选分配,亚洲则由风行管理团队来分配。
配售额度分配的问题解决了,另一个问题也非常重要。
那就是,既然投资者的需求如此强烈,超额认购的比例这么高,风行是否需要上调发行价?
这可是一个核心问题,直接影响到此次风行IPO最终募集资金的金额!
因为受到认购火爆的影响,投行方面信心比较高,他们建议,可以将发行价从之前的38-40美元,上调至43-45美元。
要知道,当初的时候,投行可不是这样说的:“定价太高是贪婪,太低是愚蠢(too high is greedy,too low is stupid)”我们的定价不会太贪心,“为投资者预留水位(leave some money on the table)”。
由此可见,经过了为期一周的路演后,投资者的反馈令投行也受到的很大的鼓舞。
对此,林风没有先发表意见,而是环顾所有人:“大家的意见呢?”
李东作为上市主要负责人,代表路演团队说道:“我和Jennifer沟通过,我们两队在路演过程中遇到的投资者基本上都是非常兴奋,期待着风行的上市,我认为,从目前的认购数额来看,可以适当的提高发行价。”
林风想了想,说道:“好,既然大家意见都一致,我同意上调价格,等最后一站伦敦站之后,我们再来确定具体的价格是多少!”
这也是应有之意,路演全部完成之后,统计出最终的认购数字,也有利于核算最终的定价。
…………
7月17日,伦敦。
风行全球路演最后一站,今天之后,风行路演团队将返回纽约,为IPO敲钟开盘做准备,正式的上市时间已经确定为7月19日。比原计划提前了一天。
当天晚上,在路演团队下榻的酒店内,一场会议正在召开。
林风也来到伦敦,跟大家一起分享这最后的路演时刻。
他首先讲话:“今天是最后一天了,感谢大家这十天来的辛勤工作,尤其是Joe和Jennifer带领的管理层团队,在这十天里,展现出了良好的风范,出色的完成了这场全球路演。超过2500亿美元的踊跃认购,说实话,即使当初我知道会很好,这也远远超出了我们所有人的期待……,下面,请Joe来宣布我们的决定吧!”
李东坐在他身旁,脸上也流露出激动的神色:“这是一个相当历史性的时刻,所以我想说慢点……”
众人都笑了起来,纷纷鼓起掌来。
“今天唯一的议程是确定发行价,这将决定公司的IPO估值,David?”他笑着看向大卫。
高盛的大卫接话道:“我代表联席承销商,建议的价格,是定价区间的最顶部,45美元。”
李东笑着看了看在座的众人:“看,在座的所有董事们的脸上都是很满意的笑容,我想我们已经准备好通过这个价格了,每股45美元。”
林风、王浩、Roux、Michael、刘乐飞、李梦媛全都笑着点头。
林风笑道:“是的,通过了!”
所有人都热烈鼓起掌啦,脸上露出了兴奋的笑容。
风行IPO最终定价确定为每股45美元,根据这一价格,风行集团此次募集资金将达到90亿美元,毫无疑问,这是有史以来最大规模的互联网公司IPO。
上一次,还是2004年,Google上市时的16.7亿美元!
这是令所有人都感到无比震撼的价格!
而明天,他们将回到纽约,接受全世界关注的目光。
风行集团,将于2007年7月19日,敲响纽交所开市钟,正式登陆纽交所进行交易!201